近期“外汇代理商如何转型”是个讨论颇多的话题。从理论上讲，在良好的市场环境中，一家成熟的IB代理商最终是可以过渡到券商级别的。可现实情况是，分工的细密，让IB的发展日益窄化。不同体量，不同优势的IB在经历转型时情况各异，转型并没有想象中那么简单，有些终以失败收尾。
对此，一位曾有过转型经历的资深IB代理商如是评论道：“众所周知，外汇行业有特殊性，但大部分是普遍性。举个例子，在美发行业，大家都是从洗头工做起，然后给理发师打下手 ，从初级理发师升级理发总监，再或者最后选择自己开店。 但即便是在美发行业这么传统的行业依然存在创业失败的情况。外汇行业升级之路真的那么好走？在高度市场化的今天，除了要必备专业知识外，还要有商业头脑和对未来的预判及把握！”
“做代理只需要照顾自己的一亩三分地。升级前，代理商借助的更多是券商的品牌优势，只需要找到既有的渠道或者受众群体就好了。但升级之后就完全不同了。IB代理商将要接触很多陌生领域，做一些从未做过，甚至第一次听到的事情，而且，需要考虑的部分远不止此。为什么很多代理商做了很多年都没有升级？不是他们傻，是因为它们更清楚自己适合做什么，更了解自己。”
“我认为IB代理商升级做券商的难点是，怎么克服技术难题，没有券商品牌支撑的情况下怎么拓展市场，怎么玩差异化优势 ，如何建立自己的品牌形象，如何运营得更专业等等，而这些对我们来说，任一个都是难点 。”
“其实，最难的部分不是资金不足，而是现在市场上有资金的找不到专业的， 专业的找不到有资金的，很难匹配得很好。此外，中国现在的市场环境不适合温和发展。”■
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