注：本文作者系利瑞的内容营销经理Yael Warman
小到剃须刀，大到洗衣机，生活中的自动化使用已经很普遍了。在未来，自动化将继续从实体走向虚拟自动化，渗透进各个行业。
在金融交易行业，经纪商不仅要面对趋严的监管和激烈的竞争，而且还面临着不断增加的成本。这时，如果能在自动化上下些功夫，将会进一步降低成本，提高转化率，为企业带来更高的投资回报。
具体该如何操作？
从客户获取到转化，做细每一个环节。从潜在客户点击网页广告横幅的那一刻起，转化程序就开始启动了，当客户有入金或者交易行为，便成功转化了。
不足的现状：很多经纪商设立了不同的工作时间和不同语言的呼叫中心，但仍有大量电话无人接听，这样把大量的金钱花在了销售人员身上，带来的首次入金情况却不甚佳。
破题：精准的了解，适当的帮助
经纪商/销售代表要在后天紧跟交易者的转化步伐，了解交易者在哪里会犹豫，停顿卡住，或者需要轻轻的推一把，这时就可以用合适的Call to Action来引导他们。
通过后台监控，经纪商可以在其潜在交易者访问系统的时候给他们打电话，而不是在他们开车、开会、接送孩子的时候联系他们。
经纪商若想创建自动化的客户转化流程，本质上要完成交易者的自我转化，从而减少销售代表方面的人力投入。当经纪商实施了客户转化流程自动化的时候，经纪商和交易者之间只需在做关键决策的时候才需要交流。
通过降低人际互动区转化一个交易者，一个经纪商就可以减少其电话呼叫中心员工的工资支出，还可以利用多国语言系统界面来快速扩大其覆盖面到新的市场。
当转化过程自动化了，系统预先设定的角色和信息可以对许多客户的需求立即做出反应，而不用依靠经纪商的销售人工联系客户。
这样的自动化可极大地加速客户转化过程，也可以全天候发生，意味着经纪商可以不需要雇佣多余的销售换班来服务不同时区的客户。■
原文链接：http://cn.leverate.com/why-your-forex-brokerage-needs-to-automate-onboarding/
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